M＆A・企業再生コンサルティング／事業案内／株式会社アスカブレーンズ

M＆A・企業再生コンサルティング

■サービス内容■

（1）M＆Aコンサルティング

企業再編や企業再生に伴う、会社分割、買収・合併（Ｍ＆Ａ）に際しての詳細な調査（デューデリジェンス）から、評価、スキーム形成まで、総合的なサービスを実施します。

（2）企業再生コンサルティング

①民事再生手続における、会計・税務面のサポート

②経営再建計画の作成

③経営再建計画書の実行に際しての経営・会計面での指導

■プロセス■

フェーズⅠ　デューデリジェンス（調査）

企業再編に関連する対象企業・部門の実態を把握する為、ビジネス・財務等の面から調査を行います。

フェーズⅡ　企業評価

デューデリジェンス（フェーズⅠ）の結果にもとづいて、企業価値がいくらあるのかを算定方法の検討を含めて評価を行います。

フェーズⅢ　スキーム形成

フェーズⅠ・Ⅱの結果をもとに、分割、合併、営業譲渡の手法をもとに企業再編のスキームの形成を行います。

フェーズⅣ　実施・運用

スキームが取締役会等で決定された後、具体的に実行に着手します。

■推進方法■

依頼者のニーズに基づいて以下のようなケースを中心に協議を行って推進致します。

ケースⅠ（フェーズ分離方式）

①デューデリジェンスから評価

• 受託方式で、依頼会社と調査範囲、日程、推進方法、手続等打合せを行って推進致します。
• 依頼会社と契約の後業務に着手し、最終的に調査報告書の提出を行います。
• 報酬は対象企業規模と依頼内容をもとに関与日数を見込み、関与日数×標準価格で算出し、提示致します。

②スキーム形成から実施・運用

• 調査結果に基づいて依頼企業と共同のプロジェクトを作って、協力してスキーム形成を行います。
• 決定されたスキームに基づいて具体的な作業を行います。この場合、弁護士、税理士、司法書士等と協力して行います。
• 報酬は、月間見込関与日数に基づいて月額報酬を提示致します。

ケースⅡ（一括受託方式）

• 上記デューデリジェンスから実施・運用まで一括に受託する方式もあります。
• 報酬の設定はケースⅠの①に準じます。